Treuhand & Steuern

Vorsorgeplanung

 

Die Vorsorge stellt einen Eckpfeiler des geordneten Lebens nach der Arbeitstätigkeit dar. In der schwierigen Ausgangslage mit Tiefzinsumfeld und demographischer Verschiebung erscheint es uns wichtiger denn je, die Vorsorge vorausschauend und umfassend zu planen. Auch die Frage über den Umgang mit Vermögenswerten und Nachkommen ist Bestandteil einer solchen Planung. 

Mit einer guten Planung kann sichergestellt werden, dass Renten und Anlageeinkünfte für den Lebensalltag ausreichen, der Zeitpunkt der Teil- und Vollpensionierung richtig gewählt wird und die Vermögensverhältnisse für die Nachkommen sauber geregelt werden. Wir beraten gerne auch Firmeninhaber und zeigen auf, welche vorsorgeplanerischen und auch steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. 

  • Unsere Dienstleistungen:

  • Kurz- bis langfristige Planung der Vorsorgeleistungen

  • Risikoanalyse der Vorsorgeleistungen infolge Krankheit, Tod oder Erwerbsausfall

  • Identifizierung von Vorsorgelücken oder Überversicherungen

  • Erstellung Vorsorgeplan

  • Beratung bei Vorsorgeaufträgen

  • Steuerliche Beratung in Sachen Vorsorge


Ihr Kontakt

Christian Käppeli
041 418 54 55
c.kaeppeli@falck.swiss